4.8.1 世帯員とのメッセージを確認・送信する

概要

「メッセージ」タブでは、世帯員ごとに顧客とのメッセージ履歴を確認し、メッセージを送受信できます。機能の内容は、顧客個人のメッセージ機能と同様です。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 メッセージタブを開く

Step3 世帯員のタブをクリック

メッセージを確認したい世帯員のタブをクリックすると、その世帯員とのメッセージ履歴が表示されます。

画面の見方

メッセージの送受信方法などの詳細は「19 メッセージ機能」をご参照ください。

メッセージ機能の利用条件について

メッセージ機能を利用するには、対象の顧客が「投資のコンシェルジュ」のアカウントを保有している必要があります。アカウントを保有していない世帯員のタブでは、その旨のメッセージが表示されます。メッセージ機能を活用するには、顧客に投資のコンシェルジュのアカウント作成をご案内ください。