4.7.1 世帯員のライフプランを確認・作成する

概要

「ライフプラン」タブでは、世帯員ごとにライフプランのシナリオを作成し、収支・バランスシートや資産シミュレーションなどを確認できます。機能の内容は、顧客個人のライフプランシミュレーションと同様です。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 ライフプランタブを開く

Step3 世帯員のタブをクリック

ライフプランを確認・作成したい世帯員のタブをクリックしてください。

Step4 シナリオを選択

確認したいシナリオ（基本シナリオ等）のタブをクリックしてください。「新規シナリオを作成する」をクリックすると、新しいシナリオを作成できます。

Step5 確認したい項目のタブをクリック

「ライフプラン設計」「収支・BS」「資産シミュレーション」「運用シミュレーション」「運用効果」「収支推移」「CFテーブル」「資料作成」から、確認したい項目のタブをクリックしてください。

画面の見方

ライフプランの設計方法、各シミュレーションの見方、資料の出力方法は、顧客個人のライフプランシミュレーションと同様です。「12 ライフプランシミュレーション」をご参照ください。
なお、「ライフプラン詳細へ」をクリックすると、選択中の世帯員のライフプラン詳細画面に遷移します。