4.5.1 世帯員の提案ポートフォリオを管理する

概要

提案資産タブでは、世帯員ごとに複数の提案ポートフォリオを作成し、保有資産との比較分析や提案資料の出力まで行えます。機能の内容は、顧客個人の提案機能と同様です。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 提案資産タブを開く

Step3 世帯員のタブをクリック

提案ポートフォリオを作成・確認したい世帯員のタブをクリックしてください。

Step4 提案ポートフォリオを作成・確認

「提案ポートフォリオ追加」をクリックすると、選択した世帯員に対する提案ポートフォリオを新規作成できます。作成済みの提案ポートフォリオがある場合は、ポートフォリオ名のタブをクリックして内容を確認できます。

利用できる機能

各世帯員のタブ内で、提案ポートフォリオの登録・分析・資料出力ができます。各機能の内容・操作方法は顧客個人の提案機能と同様です。
詳細については、「13 提案機能」をご参照ください。