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4.3.2 世帯のToDoを確認・編集する

目次

概要

画面操作(確認)

画面操作(編集)

画面操作(完了)

画面操作(削除)

概要

世帯詳細画面の「TODO」タブでは、世帯単位で設定されたToDoを一覧形式で確認できます。既存のToDoについては内容の編集や削除が可能です。

画面操作(確認)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 TODOのタブをクリック

TODOのタブで世帯全体のTODOが一覧で確認できます。 4.3.2 画面操作(確認) step3

画面操作(編集)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 TODOタブを開く

4.3.2 画面操作(編集) step2

Step3 編集したい活動履歴の鉛筆アイコンをクリック

4.3.2 画面操作(編集) step3

Step4 編集、更新

編集できる内容などは、「15.1.2 ToDoの編集方法」をご参照ください。 4.3.2 画面操作(編集) step4

画面操作(完了)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 TODOタブを開く

4.3.2 画面操作(編集) step2

Step3 チェックを入れる

完了したいTODOの左横のチェックボックスにチェックを入れてください。 4.3.2 画面操作(完了) step3

Step4 完了

TODOの完了方法は「15.2.1 ToDoの完了方法」をご参照ください。 4.3.2 画面操作(完了) step4

画面操作(削除)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 TODOタブを開く

4.3.2 画面操作(編集) step2

Step3 削除したいTODOのゴミ箱アイコンをクリック

4.3.2 画面操作(削除) step3

Step4 「削除する」をクリック

削除に関するメッセージが表示されますのでご確認の上「削除する」をクリックしてください。一度削除したTODOは復元することができないためご注意ください。 4.3.2 画面操作(削除) step4

操作ガイド

4.3.1世帯の活動履歴を確認・編集する

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