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4.3.2 世帯のToDoを確認・編集する
概要
世帯詳細画面の「TODO」タブでは、世帯単位で設定されたToDoを一覧形式で確認できます。既存のToDoについては内容の編集や削除が可能です。
画面操作(確認)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 TODOのタブをクリック
TODOのタブで世帯全体のTODOが一覧で確認できます。
画面操作(編集)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 TODOタブを開く
Step3 編集したい活動履歴の鉛筆アイコンをクリック
Step4 編集、更新
編集できる内容などは、「15.1.2 ToDoの編集方法」をご参照ください。
画面操作(完了)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 TODOタブを開く
Step3 チェックを入れる
完了したいTODOの左横のチェックボックスにチェックを入れてください。
Step4 完了
TODOの完了方法は「15.2.1 ToDoの完了方法」をご参照ください。
画面操作(削除)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 TODOタブを開く
Step3 削除したいTODOのゴミ箱アイコンをクリック
Step4 「削除する」をクリック
削除に関するメッセージが表示されますのでご確認の上「削除する」をクリックしてください。一度削除したTODOは復元することができないためご注意ください。
操作ガイド