はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
15.1.2 ToDoの編集方法
概要
登録済みのToDoを修正する方法と、編集できない条件についてご説明します。
これにより、状況の変化に応じて情報を柔軟に更新でき、常に最新の対応内容をもとに行動できます。
画面操作
Step1 ToDoリストにて鉛筆マークをクリック
追加したToDoを編集する場合は、編集したいToDoの右横にある鉛筆マークをクリックしてください。

Step2 ToDoを編集し「更新」
クリックすると編集画面が表示されます。

案件を紐づける場合はToDoを追加または編集する画面の「案件選択」からプルダウンで案件を選択してください。
編集して、「更新」をクリックすると編集完了です。
編集可否
対応状況が「対応済み」のToDoに関しては編集・削除は行えませんが、「未対応」「期限超過」のものに関しては編集・削除が可能です。
