はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理その他設定参考資料
22 外部とのシステム連携
WealthForceでは、外部サービスとのシステム連携を通じて、データの一元管理と業務効率化を図ることが可能です。CRMやMAツール、証券会社のシステムなどとAPIで接続することで、顧客情報や活動履歴、資産情報の自動連携が実現します。これにより、各種ツールを併用する企業でも情報の分断を防ぎ、より高い生産性と顧客対応力を実現できます。
22.1 外部サービスとの連携
WealthForceでは現在、HubSpot および Salesforce の2つの外部サービスとのAPI連携に対応しています。顧客情報や活動履歴などのデータを相互に連携することで、日々の情報管理が効率化され、営業・マーケティング部門との連携もスムーズになります。両サービスをすでにご活用中の場合は、手動入力の手間を減らし、精度の高い顧客対応につなげることができます。
なお、API連携の対象サービスは随時拡充しております。連携をご希望のサービスがございましたら、運営事務局までご連絡ください。
WealthForce運営事務局：support@monoinv.com
22.2 証券会社との連携
WealthForceでは、複数の証券会社とのシステム連携により、顧客の資産情報や活動履歴を自動で取得・反映できます。これにより、手入力作業を削減し、情報管理の一元化が可能になります。
現在、SBI証券・楽天証券・あかつき証券との連携に対応しており、それぞれの証券会社に応じた資産情報連携や活動履歴連携が行えます。連携は無料でご利用いただけ、連携対象や反映内容は顧客ごとに柔軟に設定可能です。