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Q.証券会社との連携において、特定の顧客だけを連携対象から除外することはできますか？
はい、可能です。ただし、目的によって操作が異なります。自動連携だけを停止したい場合は、口座番号を削除せず「個別設定」で停止してください。
| ケースA | ケースB | |
|---|---|---|
| 操作 | 「個別設定」を有効にし、資産データ取得を「OFF」にする | 「取引金融機関」から当該証券会社の口座情報を削除する |
| 証券会社・部店コード・口座番号 | 残ります | 削除されます |
| 証券会社別のCSV取込（「金融機関のデータをもとに入力」） | 引き続きご利用いただけます | ご利用いただけません |
| こんな場合に | 自動連携は止めたいが、CSV取込などで金融機関・口座情報を引き続き利用する場合 | 当該金融機関との紐付けも、CSV取込時の照合情報としての利用も不要な場合 |
ケースA.口座情報を残し、自動連携だけを停止する
顧客詳細の「運用情報」タブ＞「取引金融機関」から、顧客ごとに連携を停止します。
- 対象の証券会社のブロックで、「資産データ取得」の「個別設定」トグルを有効にします。
- トグルの下に表示される選択肢から「OFF」を選択します。
- 証券会社・部店コード・口座番号は削除せず、そのまま残してください。
「個別設定」のトグルを有効にしないままでは、貴社全体のデフォルト設定が適用され、連携は停止しません。画面操作の詳細は、FAQ「証券会社連携の個別設定はどこで行いますか？」をご参照ください。
なお、資産データ取得のON/OFFはCSVでの一括変更に対応していないため、顧客ごとに画面から設定してください。
ケースB.証券会社口座との紐付け自体を解除する
顧客詳細の「運用情報」タブ＞「取引金融機関」で、対象の証券会社のブロック右側にある「×」をクリックし、口座情報を削除します。
- 各証券会社との連携対象となる顧客は、当該証券会社の口座番号が登録されている顧客に限られます。口座情報を削除すると、その顧客は連携の対象外になります。
- 口座番号を一括で修正する場合は、「23.2.1 CSVデータの作成方法（既存顧客更新） / 取引金融機関」をご参照ください。
※口座情報を削除すると、証券会社別のCSV取込（「金融機関のデータをもとに入力」）で対象の顧客・口座を特定できなくなり、取込エラーとなります。CSVで保有資産を登録・更新している顧客は、ケースAをご利用ください。
投資のコンシェルジュ経由の口座連携と重複している場合
投資のコンシェルジュ経由の口座連携とシステム連携で資産が二重に表示されている場合の対応は、FAQ「口座連携とシステム連携で資産が二重計上されています。どのように解消すればよいですか？」をご確認ください。