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21.2.2 楽天証券との連携
概要
楽天証券とのAPI連携により、楽天証券で口座をお持ちのお客様の資産情報が、毎日自動でWealthForceに連携されます。また、WealthForceに入力した活動履歴を楽天証券のシステム「IFAポータル」に随時自動で反映可能です。
連携開始手順
本機能をご利用いただくには、当社との契約締結後、楽天証券および当社で連携設定を行う必要があります。なお、利用料金は無料です。
連携開始の手順は以下の通りです。
- WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）まで、連携開始のご希望をご連絡ください。
- 事務局の案内に従い、楽天証券にAPI連携開始の希望を伝え、楽天証券と貴社間で契約手続きを進めてください。
- 楽天証券との契約手続き完了後、当社との契約手続きをご案内いたします。
- 当社との契約手続き完了後、貴社・楽天証券・当社の間で連携開始日を調整し、連携を開始します。
個別の連携機能の使い方
資産情報連携
楽天証券とのAPI連携により、楽天証券で口座をお持ちのお客様の資産情報が毎日自動でWealthForceに連携されます。
資産情報連携機能の詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
5.4.1 楽天証券との資産連携
活動履歴連携
WealthForceに入力した活動履歴を楽天証券のシステム「IFAポータル」に随時自動で反映可能です。これにより、従来のWealthForceとIFAポータルの二重入力の手間を削減し、一元管理が可能となります。
活動履歴連携機能の詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
14.4.3 楽天証券との活動履歴連携
操作ガイド