21.2.1 SBI証券との連携

概要

SBI証券とのシステム連携により、WealthForceに入力した活動履歴をSBI証券の営業履歴入力システム「CCS」に毎日自動で反映できます。

連携開始手順

本機能をご利用いただくには、当社との契約締結後、連携設定を行う必要があります。なお、利用料金は無料です。

連携開始の手順は以下の通りです。

1. WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）まで、連携開始のご希望をご連絡ください。当社より契約手続きのご案内をいたします。
2. SBI証券のシステムにおける各種コード（会社コード、営業員コード、部店コード）を当社まで共有してください。
3. 契約手続き完了後、貴社と当社で連携開始日を調整し、連携を開始します。

個別の連携機能の使い方

活動履歴連携

WealthForceに入力した活動履歴が、SBI証券の営業履歴入力システム「CCS」に日次で自動反映されます。これにより、これまでWealthForceとCCSの両方に入力する必要があった履歴管理を、WealthForceへの入力に一元化できます。

活動履歴連携機能の詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
14.4.1 SBI証券との活動履歴連携について