Q.手入力資産で、お客様の保有資産に関する情報をお見せするにはどうすれば良いでしょうか？

WealthForceで手入力した資産情報をお客様にお見せする方法は主に2通りございます。

1.投資のコンシェルジュ上へ開示する お客様を投資のコンシェルジュへご招待いただくことで、WealthForceで手入力した資産情報を投資のコンシェルジュからご確認いただけるようになります。 投資のコンシェルジュへのご招待方法は「5.1.1 口座を連携する方法」をご参照ください。 また、手入力した資産情報を投資のコンシェルジュで共有する方法については「5.2.3 手入力資産の表示方法」内の「手動で入力した資産情報を投資家と共有する方法」をご参照ください。

2.保有資産レポートで開示する 手入力した資産情報を、「保有資産レポート」としてPDFで出力することができます。 保有資産レポートの出力方法は「6.2.1 保有資産レポート出力方法」をご参照ください。