5.1.3 口座連携画面の見方
画面の表示項目
口座連携のタブを開くと、連携済みの金融機関が一覧で表示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①金融機関を追加 | 金融機関を追加する場合はこちらをクリックすると、連携可能な金融機関の一覧が表示 （投資のコンシェルジュへ未登録のお客様の場合は「投資のコンシェルジュへ招待」と表示されています。） |
| ②金融機関名 | 連携済みの金融機関名を表示 |
| ③資産 | ご登録いただいた金融機関における資産額を表示 |
| ④.最終取得日 | 情報を取得した直近の日時を表示 |
| ⑤更新状態 | 口座連携の状態を表示（「資産情報取得完了」が表示されていれば正常に口座連携できています。それ以外の表示の場合は口座連携時に表示されるメッセージに関するFAQをご参照ください。） |
| ⑥連携/再連携 | 口座連携を行う際に必要な「登録URL」を発行。後述「投資のコンシェルジュの会員登録完了後の口座連携について」ご参照 |
更新状態の一覧について
| 名称 | 状態 | 要対応事項 |
|---|---|---|
| 資産情報取得完了 | 正常に資産情報の取得処理が完了しています。 | 特にありません。 |
| 資産情報取得中 | 処理待機中、または処理中です。 | 完了まで待機してください。必要に応じて時間を空けて更新してください。 |
| 資産情報取得ロジック構築中 | 新規連携開始直後の証券会社のため、取得準備中です。 | 最大2〜3営業日後に、更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| エラー | 取得処理がタイムアウトしました。 | 更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| システムメンテナンス | 証券会社Webページがメンテナンス中です。 | メンテナンス終了後に更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| ログイン情報相違 | ログインに失敗しました（入力情報が一致していません）。 | お客様にログイン情報を再登録いただくようご案内ください。 |
| アカウントロック | 証券会社側でアカウントがロックされています。 | お客様に証券会社所定の手順に従い、ロック解除を実施いただくようご依頼ください。 |
| ログインパスワード要変更 | 証券会社からパスワード変更が求められています。 | お客様に証券会社でパスワード変更いただき、新パスワードを再登録いただくようご案内ください。 |
| サポート休止 | 現在サポート対象外の金融機関です。 | サポート再開までお待ちください（当該金融機関は連携できません）。 |
| 多要素認証設定 | 多要素認証が有効のため取得できません。 | 資産取得を希望する場合は、お客様に多要素認証を解除いただくようご案内ください。なお、SBI証券で同メッセージが表示された場合は、「SBI証券で口座情報を取得しようとすると、「多要素認証設定」というエラーメッセージが表示されて、口座情報を取得できない。どうすれば良いですか？」をご参照ください。 |
| 金融機関のメッセージ要確認 | 金融機関側で未確認メッセージがありログインできません。 | お客様に金融機関へログインいただき、メッセージ確認・対応を依頼してください。 |
| 不具合発生 | 予期せぬ不具合が発生しました。 | 運営事務局までご連絡ください。 |
よくある質問
ログインID・パスワードを正しいものを入れたが、ログインできません。なぜでしょうか。
自社ホームページ上やお客様向けのご案内資料に、投資のコンシェルジュの案内を掲載したいのですが、良い文章案があれば教えて欲しい。
口座連携をお客様に依頼する際のメールサンプルを教えてほしい
WealthForce上から顧客情報を削除した場合も、引続きそのお客様（投資家）はご自身の資産情報を閲覧できますか？
お客様から投資のコンシェルジュの本登録のメールが届かないとの連絡がありました。どのように対応すればよいでしょうか？
口座連携機能のデモ画面をお客様にお見せしたいのですが、自分で数値設定が可能なデモ機能はありますか？
証券口座連携をお客様に依頼する際、どのようにご説明すれば良いでしょうか？
お客様から証券会社のログイン情報（ID・パスワード等）を変更したとの連絡がありました。対応しなければならないことはありますか？
新規で口座連携を行うと「ログイン情報相違」「エラー」などのメッセージが表示されます。どのように対応すればよろしいでしょうか？
口座連携をお客様に依頼する際、どのように安全性をご説明すれば良いでしょうか？
ログインをしていないのに証券会社から「ログインのご連絡/ログイン通知」といったメールが届くのですが何故でしょうか？
銀行の預金残高情報は取得できますか？
投資のコンシェルジュに登録せずに、口座連携を行うことはできますか？
投資のコンシェルジュやWealthForceに、スマートフォンなどで使用できるアプリはありますか？
投資のコンシェルジュに登録する際に、会社のメールアドレスは登録できますか？
投資のコンシェルジュに関するメールはどのドメインから届きますか？
株式の銘柄名称に変更があった場合、WealthForce上の情報はいつ更新されますか？
資産インポートをした後に口座連携を行うと資産の表示はどうなりますか？
投資家が口座連携を停止・削除した場合Wealthforce上での表示はどうなりますか？
投資のコンシェルジュに招待したつもりが、資産残高がWealthForce上で確認できません。どうしたら良いでしょうか。
投資のコンシェルジュにすでに登録している方を、WealthForceで作成済みの顧客に紐づけるにはどうしたら良いでしょうか。
お客様から「ご家族の口座を連携しようとしたがうまくいかない」との連絡を受けました。どのように対応すればよいでしょうか？
投資のコンシェルジュで口座管理をしているお客様が、同じ証券会社で複数のIDを持たれている場合、それぞれを連携できますか？
口座連携を依頼したお客様に、新規口座の連携を追加で依頼したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか？
以前投資のコンシェルジュで口座連携を実施してくれたお客様から、ログインできなくなったという連絡がきました。どのように案内すればよろしいでしょうか？
口座連携画面から「投資のコンシェルジュへ招待」を押したところ、「送信する」というボタンが押せません。どうしてでしょうか？
証券口座連携でログイン情報相違になっている場合はどうすればよいでしょうか？
WealthForceに登録されていない銘柄（例：IPO銘柄、新規設定の投資信託、特定の債券など）は、いつ登録されますか？
多要素認証を設定している証券会社の資産情報も口座連携で取得できますか？
SBI証券で口座情報を取得しようとすると、「多要素認証設定」というエラーメッセージが表示されて、口座情報を取得できない。どうすれば良いですか？
口座連携を行った場合、万が一外部に情報が漏えいしたときは個人情報の漏えいに該当するのでしょうか。また、口座連携の安全性や責任の所在について教えてください。
口座を連携したはずなのに、資産情報（残高・評価額）が取得・反映されません。なぜでしょうか？