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概要
自社サイトや会社案内などにそのまま掲載できる文例を、掲載面に応じてご用意しています。伝える相手と目的が異なるため、「プレスリリース向け」と「自社サイト掲載向け」に分けてご案内します。文例中の「〔貴社名〕」など〔 〕内は貴社の情報に置き換えてご利用ください。
掲載面と素材の使い分け
| 掲載面 | 主な目的・読者 | 使う文例 |
|---|---|---|
| プレスリリース | 導入のニュース発信（対メディア・業界） | プレスリリース向け |
| 自社サイトのサービス紹介・お客様向け案内 | お客様への便益訴求 | 自社サイト掲載向け |
| 会社案内・IR資料 | 取り組みの対外発信 | 自社サイト掲載向け／標準 |
| フッター・一覧の1行紹介 | 信頼性・取り組みの提示 | 短文 |
※ロゴ（1.5.1）は、いずれの掲載面でも文例と併せてご利用いただけます。
プレスリリース向け（対メディア・業界）
WealthForceの導入を、貴社の取り組みのニュースとして発信される際の文例です。「運用基盤を導入した」という事実を軸に組み立てます。
○ 事実ベースで具体的な例（推奨）
〔貴社名〕、資産運用提案の高度化に向け「WealthForce」を導入 〔貴社名〕（本社：〔所在地〕、代表：〔代表者名〕）は、〔年月〕、株式会社MONO Investmentが 提供する資産運用プラットフォーム「WealthForce」を導入しました。複数の証券口座等にまたがる 資産状況の分析から提案資料の作成までを一元的に行える体制を整え、お客様一人ひとりの状況に 応じたご提案の品質向上に取り組みます。 【背景】 〔貴社の課題・方針を1〜2行。例：複数口座をお持ちのお客様が増えるなか、資産全体を踏まえた ご提案の重要性が高まっていました。〕 【導入内容】 WealthForceは、資産運用領域に特化したCRM・資産分析・運用提案の機能を備えたプラットフォームです。 顧客管理、資産状況の分析、資産配分のご提案、提案資料の出力までを一元的にサポートします。 【今後について】 〔貴社の今後の方針を1〜2行。〕 ■ WealthForceについて WealthForceは、株式会社MONO Investmentが提供する、資産運用領域に特化したCRM・運用提案 プラットフォームです。（WealthForce｜https://wealthforce.jp/ ） ■ 本件に関するお問い合わせ 〔貴社名〕 〔部署・担当者〕 〔電話／メール〕 出典：株式会社MONO Investment
自社サイト掲載向け（対お客様）
貴社サイトで、お客様に「投資のコンシェルジュ」をご案内される際の文例です。
〔会社名〕の証券口座 一元管理・分析サービスのご案内 ■ お客様の資産を、一元的に管理 〔会社名〕では、アカウントアグリゲーションサービスを活用し、お客様の資産情報を 一箇所で管理いただけるサービス「投資のコンシェルジュ®」をご提供しています。 〔アピールポイント：貴社の強み・実績などを1〜2行。事実に基づく内容で。〕 ■ 投資のコンシェルジュの特長 ・複数の証券口座情報を一画面で確認 ・資産配分の可視化 ・専門家による資産分析とアドバイス ・投資相談をご利用のお客様は無料でご活用いただけます ■ ご利用方法 Step 1：アカウント登録 当社専用ページからアカウント登録を行ってください。登録後、担当アドバイザーまでご連絡ください。 〔登録URL〕 Step 2：証券口座の連携設定 ご利用の証券口座との連携設定を行ってください。設定後、担当アドバイザーが活用方法をご案内します。 ■ 連携可能な金融機関 証券口座・年金口座など、幅広い金融機関と連携できます。 最新の連携可能な金融機関は、こちらをご確認ください。〔連携金融機関の最新ページURL〕 ■ 画面の見方と活用法 お客様の資産状況を複数の視点から確認いただけます。 ・資産総額の推移 ・資産クラス別の配分 ・地域別の分散状況 ・セクター別の配分 ・リスク・リターンの特性 ・費用の状況 ■ こんな方におすすめです ・複数の証券口座をお持ちの方 ・現在の投資内容を客観的に確認したい方 ・ポートフォリオの全体像を把握したい方 ・資産の整理・見直しをご検討の方 ■ お問い合わせ 〔会社名〕 担当：〔担当者名〕 電話：〔電話番号〕 メール：〔メールアドレス〕 投資のコンシェルジュ、WealthForceは株式会社MONO Investmentにより提供されています。
短文・標準（フッター・一覧・取り組み紹介向け）
掲載スペースが小さい場合は、以下の短い文例もご利用いただけます。
短文（バナー・フッター・一覧の1行紹介向け）
当社は、株式会社MONO Investmentが提供する資産運用プラットフォーム「WealthForce」を活用しています。
当社のお客様は、株式会社MONO Investmentが提供する資産運用サポートサービス「投資のコンシェルジュ」をご利用いただけます。
標準（サービス紹介・取り組み紹介ページ向け）
当社では、お客様一人ひとりに合わせた資産運用をご提案するため、株式会社MONO Investmentが提供する 資産運用プラットフォーム「WealthForce」を導入しています。顧客管理から資産状況の分析、ご提案までを 一元的にサポートし、根拠に基づいた分かりやすいご提案に努めています。
出典クレジットの記載例
ページ内・資料末尾などに添えていただく出典表記の例です。
出典：株式会社MONO Investment
WealthForce／投資のコンシェルジュ（株式会社MONO Investment提供） https://monoinv.com/
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