Q.お客様がアドバイザー作成のライフプランを修正してすることはできますか？

現在の仕様では、アドバイザーが作成したライフプランをお客様に共有する場合、投資のコンシェルジュ上での閲覧のみとなっております。お客様側でライフプランの内容を修正して共有し返すといった相互編集の機能は提供されておりません。

お客様からの修正要望がある場合は、ヒアリングした内容をもとにアドバイザー側でプランを修正し、改めて共有していただく運用をお願いいたします。

ライフプランの共有・解除操作については、以下のマニュアルをご参照ください。
12.6.1 ライフプランを共有する
12.6.2 共有を解除する