12.6.1 ライフプランを共有する

概要

作成したライフプランを、シナリオごとに投資のコンシェルジュ経由で顧客に共有する手順を案内します。共有を行うことで、顧客自身がマイページ上でライフプラン結果を確認できるようになります。

画面操作

Step1.共有したいライフプランを開く

共有したいライフプランのタブを選択してください。

Step2.投資のコンシェルジュマークをクリックする

ライフプランを選択すると右上にコンシェルジュのマークがあるのでこちらをクリックしてください。未連携のライフプランの場合画像のようにマークが薄く表示されます。

Step3.メッセージを確認する

クリックすると「投資のコンシェルジュにてライフプランを表示します」と表示されます。

なお、投資のコンシェルジュへの連携が完了すると、コンシェルジュのマークが濃く表示されます。