Q.お客様にライフプランを共有する方法はありますか？

はい。「投資のコンシェルジュ」上で閲覧専用として共有可能です。
ライフプランの共有については以下のマニュアルもご参照ください。
12.6.1 ライフプランを共有する
12.6.2 共有を解除する

Step1.共有したいライフプランを開く 共有したいライフプランのタブを選択してください。

Step2.投資のコンシェルジュマークをクリックする ライフプランを選択すると右上にコンシェルジュのマークがあるのでこちらをクリックしてください。未連携のライフプランの場合画像のようにマークが薄く表示されます。

Step3.メッセージを確認する クリックすると「投資のコンシェルジュにてライフプランを表示します」と表示されます。

なお、投資のコンシェルジュへの連携が完了すると、コンシェルジュのマークが濃く表示されます。