12.6.2 共有を解除する

概要

一度共有したライフプランの共有設定を解除する方法を説明します。顧客との面談終了後や、内容見直し時など、必要に応じて柔軟に共有状態を切り替えることが可能です。

画面操作

Step1.共有を解除したいライフプランを開く

Step2.連携を解除する

投資のコンシェルジュマークをクリックする

Step3.メッセージを確認する

クリックすると「投資のコンシェルジュにてライフプランを非表示にします」と表示されます。

投資のコンシェルジュへの連携が解除されると、コンシェルジュのマークが薄く表示されます。