はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
12.4.4 運用シミュレーションを確認する
概要
設定した運用目標に基づき、運用資産の将来残高を推移グラフで表示する方法を解説します。複数の運用資金がある場合は、それぞれの推移を個別に表示可能です。利回りの変更によって資産成長の見通しを柔軟に検証でき、顧客への提案に役立ちます。
運用シミュレーション項目
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①シナリオ | 作成したライフプランがこちらにタブとして追加されます。タブをクリックすることで表示するプランの切替えが可能です。 |
| ②物価調整 | 物価調整にチェックが入っていると、インフレ率（STEP3）で設定したものが加味された状態でシミュレーション結果が表示されます。インフレ率を加味しない場合はチェックを外してください。 |
| ③メモの追加 | クリックしていただくと、メモの入力欄が表示されます。 ライフプラン作成時に入力したメモを確認することもできます。  |
| ④編集 | 鉛筆マークをクリックしていただくと、STEP05運用目標の編集画面に遷移します。 ライフプランの編集については「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。 |
| ⑤ダウンロード | 鉛筆マークの下あたりにカーソルを持っていくとダウンロードボタンが表示されます。 クリックすると、PNG形式で現在画面に表示されているグラフをダウンロードできます。 |
| ⑥運用資金 | 複数の運用資金を登録した場合、それぞれ別のグラフで表示されます。 どのグラフを表示させるかをこちらのタブより選択してください。 |
| ⑥運用資金 | 複数の運用資金を登録した場合、それぞれ別のグラフで表示されます。 どのグラフを表示させるかをこちらのタブより選択してください。 |
| ⑦資金 | グラフに表示する運用資金を選択できます。こちらに表示される運用資金はSTEP05運用目標で登録したものになります。 各資金をクリックすることで表示/非表示が切り替わります。 |
| ⑧グラフの概要 | グラフにカーソルを合わせると、その運用年数での運用資金等の詳細が表示されます。 |
| ⑨⑩⑪目標利回り | STEP05運用目標で設定した運用資産ごとの目標利回りを変更し、リアルタイムでシミュレーションできます。 |
| ⑫全体の目標利回り | 運用資産全体における目標利回りが表示されます。目標利回りを変更すると自動で計算されます。 |