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Q.Q. 見込み客の状態で作成したライフプランは、既存顧客になった後も引き継げますか？
はい、引き継げます。見込み顧客向けに作成したライフプランは、当該のお客様が既存顧客に切り替わった後も、そのまま引き継いでご利用いただけます。見込み客の段階で入力・作成された内容が失われることはありませんので、安心してご利用ください。