20.5.1 会員サービス一覧

概要

顧客の会員登録が完了すると、アドバイザーと顧客の双方で以下のサービスをご利用いただけるようになります。各サービスの詳細な操作方法は、それぞれの参照先マニュアルをご参照ください。

サービス	内容	参照先マニュアル
チャット	投資のコンシェルジュ上でアドバイザーとお客様がメッセージをやりとりできます。	19 メッセージ機能
口座連携	お客様の証券口座等を連携し、保有資産の時価や損益を自動取得できます。	5.1 顧客の口座を連携する方法
保有資産の共有	アドバイザーが手動入力した資産情報を、手入力資産一覧の各資産の一番左にあるロゴを押すことで、投資のコンシェルジュへ反映しお客様と共有できます。	5.2 お客様の保有資産情報を手動で入力する
ポートフォリオの可視化	お客様が自身のポートフォリオを投資のコンシェルジュ上で確認できます（顧客側の機能）。	投資のコンシェルジュガイダンス「4 保有資産を確認する」