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20.1.1 機能一覧
概要
WealthForceとの連携によって利用できる機能は、アドバイザーがすぐに利用できる機能と、顧客の会員登録後にご利用いただける機能に分かれます。あらかじめ全体を把握しておくことで、口座連携にとどまらない顧客フォローの選択肢が広がり、継続的な関係構築につなげることができます。各機能の詳細な操作方法は、参照先のセクション・マニュアルをご参照ください。
アドバイザーがすぐに利用できる機能
| サービス | 内容 | 参照先 |
|---|---|---|
| アドバイザー情報の登録・公開 | プロフィールや対応可能エリア等を登録し、投資のコンシェルジュ上に公開できます。 | 20.2 アドバイザー情報 |
| 見込み顧客（投資家）からの相談受付 | 投資のコンシェルジュ上の投資家からの相談を受け付け、チャットを開始できます。 | 20.3 見込み顧客（投資家）からの相談対応 |
| 顧客の会員招待・連携 | 顧客を投資のコンシェルジュの会員として招待し、WealthForce上の顧客情報と紐づけて会員サービスを利用できるようにします。 | 20.4 投資のコンシェルジュへの招待・連携 |
顧客の会員登録後に利用できる機能
顧客の会員登録が完了すると、アドバイザーと顧客の双方で以下のサービスをご利用いただけるようになります。
| サービス | 内容 | 参照先マニュアル |
|---|---|---|
| チャット | 投資のコンシェルジュ上でアドバイザーとお客様がメッセージをやりとりできます。 | 19 メッセージ機能 |
| 口座連携 | お客様の証券口座等を連携し、保有資産の時価や損益を自動取得できます。 | 5.1 顧客の口座を連携する方法 |
| 保有資産の共有 | アドバイザーが手動入力した資産情報を、手入力資産一覧の各資産の一番左にあるロゴを押すことで、投資のコンシェルジュへ反映しお客様と共有できます。 | 5.2 お客様の保有資産情報を手動で入力する |
| ポートフォリオの可視化 | お客様が自身のポートフォリオを投資のコンシェルジュ上で確認できます（顧客側の機能）。 | 投資のコンシェルジュ ガイダンス「4 保有資産を確認する」 |