はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産サマリー取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
20.2.2 登録したアドバイザー情報の表示箇所
見込み顧客(投資家)からの見え方:アドバイザー検索画面
投資のコンシェルジュのアドバイザー一覧画面では、⑤~⑩で登録した項目が表示されます。

それぞれのアドバイザーの「詳細を見る」をクリックすると、上記の情報に追加して、①~④で登録した項目も表示されます。

担当顧客からの見え方:アドバイザー情報画面(担当アドバイザー表示)
投資のコンシェルジュにログイン後に確認できるアドバイザー情報画面です。
左側のメニューの「アドバイザー」より確認することができます。
確認できる項目は、名前、所属企業、プロフィールです。
