はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.分析対象リストはどのように作成できますか?
分析対象リストは、以下の方法で作成できます。
STEP1 投信・ETF分析をクリックする

STEP2 条件フィルターを活用して、銘柄を検索する
条件フィルターを活用して、追加したい銘柄を検索してください。検索方法の詳細は条件フィルターをご参照ください。

STEP3 リストに追加したい銘柄をクリックする
リストに追加したい銘柄を選択してください。銘柄は複数選択可能です。また、条件フィルターを活用して、効率的に銘柄を検索できます。

STEP4 「選択したリストを表示」をクリックする
選択したリストを表示をクリックすると、選択した銘柄を分析できる画面に遷移します。分析の詳細については、「11.2分析方法」をご参照ください。

STEP5 「このリストを保存」をクリックする
選択したリストを保存できます。
