5.4.2 あかつき証券との資産連携

概要

あかつき証券とのファイル連携により、あかつき証券で口座をお持ちのお客様の資産について、毎日自動で連携されます。

本機能をご利用いただくためには、当社と別途契約を締結いただき、当社の方にて連携に向けた設定を実施する必要がございます。利用料金は無料です。お気軽にWealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までご連絡ください。

資産連携の時間帯

資産連携は平日の7

連携の前提条件

資産連携が正しく行われるためには、以下の条件を充足している必要があります。

1. お客様ごとに部店コードと口座番号が入力されており、「認証済み」の表示がされていること

2. 顧客ごとにおける資産データ連携の設定がONになっていること

3. 同一の部店コードと口座番号が他の顧客で登録されていないこと（重複がある場合は、一律全て連携対象外）

エラーの確認方法

資産連携時のエラーはレポートの「インポート結果」から確認可能です。

画面上の表示

システム連携により登録された資産は、保有資産サマリー上、入力タイプは「システム連携」と表示されます。

個別に連携設定をOFFにする方法

投資のコンシェルジュ経由で口座連携を行っているお客様など、特定の顧客について資産データの連携を停止したい場合は、以下の手順で操作してください。
1.資産データ取得に関する「個別設定」トグルを 右側にスイッチ します（＝個別設定を有効にする）。

2.トグルの下に表示される選択肢から 「OFF」 を選択してください。

この設定を行った顧客については、本機能による資産データの取得・表示が停止され、これまでに取得済みのデータも表示されなくなります。