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5.2.4 追加した銘柄を編集・削除する方法
編集方法
Step1.資産情報手入力画面へアクセスする
まず、お客様ごとに用意された口座連携画面へアクセスします。
Step2.メニューの「顧客」をクリックする
Step3.資産を手入力したいお客様を選択
Step4.顧客詳細画面から保有資産タブへ移動し「保有資産入力」をクリックする
Step5.鉛筆マークをクリックする
Step6.「変更を完了する」をクリックして保存
修正したい内容を入力の上、「変更を完了する」をクリックしてください。
削除方法
Step1.ゴミ箱マークをクリックする
Step2.「削除する」をクリック
削除に関するメッセージが表示されます。一度削除したデータは復元できませんのでご注意ください。
よくある質問
資産手入力機能の「簡易入力」と「銘柄指定入力」の特徴とおすすめの使い分け方について教えてほしい
資産手入力で簡易入力をする際に名称を入力しなかったらどうなりますか？
手動で入力した資産情報が保有資産サマリーに二重計上されています。原因と対応方法について教えてください
手動で入力した資産情報が保有資産サマリーに反映されません。対応方法について教えてください
投資信託の口数が１万口単位での入力しかできないように思いますが、１口単位まで正確に入力することは可能でしょうか。
保有資産入力で「国内株式」や「外国株式」を選択しましたが、ETFのティッカーが見つかりません。どのように登録すればよいですか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。