はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
5.2.4 追加した銘柄を編集・削除する方法
編集方法
Step1.資産情報手入力画面へアクセスする
まず、お客様ごとに用意された口座連携画面へアクセスします。
Step2.メニューの「顧客」をクリックする
Step3.資産を手入力したいお客様を選択
Step4.顧客詳細画面から保有資産タブへ移動し「保有資産入力」をクリックする
Step5.鉛筆マークをクリックする
Step6.「変更を完了する」をクリックして保存
修正したい内容を入力の上、「変更を完了する」をクリックしてください。
削除方法
Step1.ゴミ箱マークをクリックする
Step2.「削除する」を押すと、追加した銘柄を削除することができます。
