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7 取引履歴
取引履歴機能は、お客様がお持ちの証券口座の取引履歴を確認できる機能です。
本機能により、口座連携を行っているお客様の取引履歴を一覧で把握し、取引の詳細を確認することができます。お客様の取引証券会社（SBI証券、楽天証券、松井証券、三菱UFJeスマート証券、野村證券。随時増加予定）での取引履歴を確認できるため、セカンドオピニオンとしてのアドバイスや営業活動の参考にすることができます。
さらに、保有期間が短い銘柄の取引に対してアラートを表示する機能を備えており、短期売買などコンプライアンス上のリスクがある取引を特定することもできます。
取引履歴はグローバルメニューと顧客詳細画面の両方から確認できます。
グローバルメニューからは、複数のお客様の取引履歴を一覧で確認することができ、顧客詳細画面からは特定のお客様の取引履歴を確認することができます。
7.1 取得可能な情報と対応金融機関
取引履歴機能では、各金融機関から取得できる範囲内で、取引の基本情報、取引金額及び手数料、損益情報等の情報を取得・表示します。
7.2 取引履歴の操作方法
グローバルメニューと顧客詳細画面のそれぞれから取引履歴を確認・検索することができます。