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7.2.2 取引履歴の検索方法
画面操作（グローバルメニュー）
取引履歴では「条件フィルター」を使用することで、指定した条件に合致する取引情報のみを抽出して表示することができます。
STEP1 取引履歴画面を表示
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます（①）。「取引履歴」をクリックしてください（②）。
STEP2 取引履歴画面で「条件フィルター」をクリック
「条件フィルター」で指定できる項目について詳しくは「検索項目」をご参照ください。
画面操作（顧客詳細画面）
STEP1 顧客一覧を表示
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます（①）。「顧客」をクリックしてください（②）。
STEP2 取引情報を確認したいお客様をクリック
顧客一覧の中から、取引情報を確認したいお客様名をクリックします。
STEP3 取引履歴画面で「条件フィルター」をクリック
顧客詳細画面の上部にあるメニューから「取引履歴」を選択し、「条件フィルター」をクリックします。
検索項目
「条件フィルター」で指定できる検索項目は以下の通りです。
| 番号 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 取引期間 | 取引が行われた期間を絞って検索 |
| ② | 顧客名 | 取引を行ったお客様を絞って検索 複数名を同時に検索することも可能 |
| ③ | 取引証券 | 取引を行った証券会社を絞って検索 複数の証券会社を同時に検索することも可能 |
| ④ | アセットクラス | 取引を行った商品のアセットクラスを絞って検索 複数のアセットクラスを同時に検索することも可能 |
| ⑤ | 保有期間 | 保有期間が３ヶ月未満/1年未満のものを絞って検索 |
ソート可能な項目と表示順
取引履歴一覧では、項目名（列見出し）をクリックすることで、その項目を基準に取引履歴を並び替えることができます。クリックするたびに昇順・降順が切り替わり、現在ソートの基準となっている項目には矢印が表示されます。ソートに対応している項目と、クリック時の表示順は以下の通りです。
| 番号 | 項目 | 表示順 |
|---|---|---|
| ① | 顧客名 | 五十音の前から → 五十音の後ろから |
| ③ | 取引区分 | 現引 → 現物買 → 信用返済買 → 信用新規買 → 入金 → インカムゲイン → その他 → 現物売 → 信用返済売 → 信用新規売 → 入庫 → 出庫 → 振替入金 → 振替出金 → 出金 の順に表示。再度クリックで逆順 |
| ④ | 預り区分 | NISA（つみたて投資枠） → 旧NISA → 一般 → NISA（成長投資枠） → その他 → 特定 |
| ⑤ | 受渡金額 | 金額の昇順 → 降順 |
| ⑥ | 手数料（税込） | 金額の昇順 → 降順 |
| ⑦ | レート | 数字の昇順 → 降順 |
| ⑧ | 決済通貨 | アルファベット順 |
| ⑨ | 損益（円） | 金額の昇順 → 降順 |
| ⑩ | 取引証券 | 証券会社名（英字表記）のアルファベット順 |
※約定日・受渡日、商品分類、数量・単価はソートの対象外です。