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Q.活動タイプ「証券」の活動履歴で、証券会社が選択されていないものをまとめて確認する方法はありますか？
はい、活動履歴のソート機能を利用することで、証券会社が未選択の活動履歴を上部にまとめて表示し、確認することができます。
活動タイプ「証券」の活動履歴では証券会社を選択できますが、証券会社が未選択のままでも登録自体は可能です。証券会社が未選択の場合、当該活動履歴は証券会社への連携対象とならないため、入力者本人が気付かないまま未連携の状態が続いてしまうことがあります。定期的に以下の方法でご確認いただくことをおすすめします。
【確認手順】
- 活動履歴画面の上部にある「条件フィルター」をクリックし、活動タイプ「証券」を指定して検索します。
- 「証券会社」の項目名にマウスカーソルを合わせ、矢印記号が表示された状態でクリックします。
- 証券会社が選択されていない活動履歴が上部にまとめて表示されます。該当の活動履歴を開き、証券会社を選択・保存してください。
条件フィルターの利用方法については、「14.2.2 活動履歴の検索方法」もご参照ください。