はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理その他設定参考資料
16.2.2 ToDoの更新・削除方法
概要
登録済みのToDoをカレンダー上で更新することができます。ToDo内容の変更を踏まえた柔軟なタスク管理が可能になります。
画面操作
Step1 編集したいTODOをクリックする
Step2 編集する
必要箇所を編集してください。編集方法はTODOの編集方法と同様です。
詳細は「15.1.2 ToDoの編集方法」をご参照ください。
ToDoの完了について
カレンダー上でTODOを完了することはできません。TODOを完了するには「15.2.1 ToDoの完了方法」をご参照ください。
ToDoの削除について
カレンダー上でTODOを削除することはできません。TODOを削除するには、「15.1.3 ToDoの削除方法」をご参照ください。
操作ガイド