22.5.1 CSVデータの作成方法（保有資産）

CSVデータの作成方法

インポート用のCSVファイルを作成するツールをご用意しております。
サポートツール：資産情報入力用シート

ファイル名に「コンシェルジュ表示」と記載のあるシートを使うと、投資のコンシェルジュ上のお客様画面でもインポートした資産が表示されるようになります。

一方、「コンシェルジュ非表示」のシートの場合は、投資のコンシェルジュ上のお客様画面には表示されません。

Googleスプレッドシートの利用方法

Step1. スプレッドシートを自社の環境にコピーする

サポートツールをご利用いただく場合は、まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただいてから、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してご利用ください（コピーを作成しないと編集できません）。
なお、β版のツールをご提供している証券会社（東海東京証券、アイザワ証券、PWM証券）のインポートをご希望の場合は、当社宛までご連絡ください。

Step2.証券会社から出力したファイルをシートに貼り付け

証券会社から出力したファイルを「残高データ貼り付け」シートに貼り付けてください。なお、シートに貼り付けられる件数の上限は1万件ですので、1万件超の場合は複数回に分割して貼り付けをお願いいたします。
その際、1つの口座が2つのファイルにわかれないようにご注意ください。

Step3.CSVファイルを作成・ダウンロード

Googleスプレッドシートのメニューから、以下の操作を実行します

• 証券データ貼り付けシートにデータを貼り付け、「CSV出力」→「CSV用データ作成」をクリック
  →「CSV作成シート」にデータが生成されます。
  
  

• 次にCSV作成シートの「CSV出力」→「CSVダウンロード」を選択
  → CSVファイルとして保存されます。