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23.4.2 CSVアップロード方法(保有資産)

目次

概要

画面操作(証券会社別インポート)

画面操作(汎用インポート)

概要

作成したCSVファイルをWealthForceにアップロードする方法を説明します。証券会社別インポート、汎用インポートともに同じCSV取込み画面からアップロードします。

画面操作(証券会社別インポート)

Step1.CSV取込みメニューにアクセス

22. アクセスする

Step2.アップロードしたい項目を選択

アップロードするファイルの選択で「保有資産入力」、「金融機関のデータをもとに入力」を選択してください。 20.5.2 保有資産1 スクリーンショット 2026-03-31 22.46.05

Step3.CSVファイルのアップロード

「アップロード」ボタンをクリックし、CSVファイルを選択します。 その後、「アップロード実行」をクリックすることで、インポートが完了します。 20.5.2 保有資産3

画面操作(汎用インポート)

Step1.CSV取込みメニューにアクセス

22. アクセスする

Step2.アップロードしたい項目を選択

アップロードするファイルの選択で「保有資産入力」「汎用」「保有資産入力(銘柄を指定)」を選択してください。 スクリーンショット 2026-03-31 22.48.58のコピー

Step3.CSVファイルのアップロード

「アップロード」ボタンをクリックし、CSVファイルを選択します。 その後、「アップロード実行」をクリックすることで、インポートが完了します。 スクリーンショット 2026-03-31 22.48.58

操作ガイド

23.4.1CSVデータの作成方法(保有資産)

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