Q.新規顧客の登録（追加）方法を教えてください

以下の手順で、新規顧客を登録することができます。

【手順】

1. WealthForceにログインし、左のメニューから「顧客 > 顧客」を選択します。
2. 画面右上の「顧客を追加」を押します。
3. 「顧客作成」画面が開くので、画面左上で「個人」または「法人」を選びます。
4. 「STEP1. 基本情報」の必須項目を入力します。
   必須項目を入力すると、「次のSTEPへ」を押せるようになります。
5. 「次のSTEPへ」を選択して、STEP2〜STEP5の情報を入力します。
   画面左側のSTEP名を選択すると、そのSTEPの情報入力画面に移動できます。
6. 必要な情報を入力し終えたら、「保存」を押します。

その他、操作方法や入力項目の詳細については「2.1.1. 顧客情報の作成」をご参照ください。

【注意点】

• 「STEP1.基本情報」の必須項目が入力されていない場合、「保存」を押してもエラーメッセージが表示され、保存できません。
• 「戻る」を押すと「顧客一覧」画面に戻りますが、入力中の情報は保存されません。情報が消えてしまわないよう、必ず「保存」を押してください。