Q.記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい

概要 取引メモ欄とは、顧客情報の中にある自由記述欄です。
お客様に関係する情報について、200文字以内で自由に記述できます。

取引メモ欄の編集については以下の記事をご参照ください。 2.3.2 「取引情報」で管理できる項目詳細 / 特記事項

取引メモ欄を使いこなせると、顧客情報管理の大きな武器となります。
取引メモ欄のおすすめの使い方をご紹介します。

【おすすめの使い方】
活動履歴やToDoのように時系列で情報を管理すると、記載した情報をさかのぼって探す必要があり面倒だと感じたことはありませんか？顧客詳細ページを表示した時に常に参照したい情報もありますよね。
そのような情報は取引メモ欄にメモしてください。いつでもメモ内容を確認、編集することができます。お客様との関係性や留意事項の最新情報がワンクリックで確認可能です。

【おすすめの利用シーン】
弊社のアンケート結果によりますと、例えば以下のような利用シーンで取引メモをご活用いただいているケースが多いようです。
・初回接点経緯のメモ
・アンケート項目の結果
・セミナー参加履歴
・今後の夢・願望・目標
・趣味・出身大学
・経営している会社や勤務先の事業内容
・受付などのメモ（法人の場合）
・今期決算の見込み・今後の事業計画
・他社FAとの関係性
・連絡窓口・連絡先（本人と異なるケース）

皆様が特に御所望されるケースにおいては、専用機能の開発も検討致します
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