2.1.3 顧客情報の削除

概要

顧客一覧画面から、不要になった顧客の情報を削除する方法を説明します。担当者権限の方はご自身が担当する顧客を、管理者権限の方は管理対象の顧客を削除できます。顧客を削除すると、その顧客の活動履歴や保有資産などにもアクセスできなくなります。

ほかの方が担当する顧客を削除したい場合は、その顧客を管理する管理者権限の方に依頼してください。権限の内容は「27.1 顧客管理権限」をご参照ください。

画面操作

Step1. 顧客一覧画面で「顧客を削除」をクリックする

顧客一覧画面の右上、「顧客を追加」の下にある「顧客を削除」をクリックしてください。一覧の各行の先頭にチェック欄が表示されます。

※管理者権限をお持ちの方が、ほかの方が担当する顧客を削除する場合は、先に画面左上の切り替えで「管理者」を選んでください。

Step2. 削除する顧客にチェックを入れ、「顧客を削除」をクリックする

削除する顧客の行の先頭にチェックを入れ、右上の「顧客を削除」をクリックしてください。複数の顧客にチェックを入れると、まとめて削除できます。

顧客を1件も選んでいない間は、「顧客を削除」はクリックできません。削除をやめる場合は「削除をキャンセル」をクリックしてください。

Step3. 確認画面で「削除する」をクリックする

確認画面に、選んだ顧客の名前が表示されます。削除する顧客に間違いがないことを確かめてから、「削除する」をクリックしてください。

「顧客情報の削除が完了しました。」と表示され、削除した顧客は顧客一覧に表示されなくなります。

※一度削除すると、お客様の操作では復元できません。ご注意ください。

削除した顧客の復元について

誤って削除した顧客は、当社にて復元を承ります（有償）。

ご希望の場合は、対象の顧客名を添えて、WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までご連絡ください。

料金は以下のとおりです。

復元後に表示される情報と、復元できない情報は以下のとおりです。

※復元できない情報は、復元後にお客様ご自身で再度登録してください。

※削除後に同じ顧客を新たに登録している場合、復元すると同じ顧客が2件になります。ご依頼の前にご確認ください。