はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q.顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか?
顧客詳細画面に移動するには、顧客一覧の「顧客名」をクリックしてください。
顧客名にカーソルを合わせるとアンダーラインが表示され、クリックできることがわかります。
なお、「顧客名」以外の項目(例:電話番号や住所など)はクリックしても詳細画面には遷移しません。