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Q.顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
WealthForceではお客様の資産に関する情報について「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」と分けて表示しています。
それぞれの表示内容の違いは以下の通りとなります。
預かり資産総額
お客様の資産のうち、アドバイザーの方がお預かりしている資産を指します。
預かり資産は顧客詳細画面の基本情報で確認・登録できます。
ご参考：お客様情報の入力（個人）/基本情報 / お客様情報の入力（法人）/基本情報
背景資産総額
お客様の推定保有資産の総額を指します。
背景資産総額は顧客詳細画面の基本情報で確認・登録できます。
ご参考：お客様情報の入力（個人）/基本情報 / お客様情報の入力（法人）/基本情報
保有資産
WealthForceで口座連携をしている資産と手入力した資産の総額を指します。
保有資産は顧客一覧からご確認いただけます。
ご参考：保有資産サマリーでできること / 口座連携の実施方法 / 資産情報を手入力する方