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Q.既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
お客様情報に変更がある場合は、以下の手順で編集してください。
【手順】
- WealthForceにログインし、左のメニューから「顧客 > 顧客」を選択します。アイコンにカーソルを合わせ（①）、「顧客」をクリックします（②）。
- お客様情報一覧から編集したいお客様情報を選択します。
- 編集したいお客様情報の右側にある鉛筆アイコンをクリックすると、編集画面に移ります。
- 編集作業が完了したら、「保存」を押して完了です。
お客様情報の編集方法について詳しくは、「2.1.2 顧客情報の編集」をご参照ください。
よくある質問