はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q.他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
マネージャー権限をお持ちのユーザーは、他の担当者のお客様情報も閲覧・編集することができます。ただし、削除については、誤操作防止の観点から「エラーが発生しました。」と表示され、削除することができません（お客様情報を削除できるのは、マネージャー権限をお持ちで、かつご自身が担当のお客様のみとなります）。
なお担当者の退職や休業等の理由により、マネージャー権限をお持ちのユーザーが、他の担当者のお客様情報を削除したい場合には、お手数ですが当該お客様の営業担当者又は副担当者をマネージャーご自身に変更した上で削除をしていただきますようお願いいたします。
営業担当者又は副担当者の情報を修正する方法については、お客様の担当者を変更する方法をご参照ください。