Q.顧客登録URLを活用すると、新規顧客獲得の効率をどう高められますか？

顧客登録URLは、見込み顧客をスムーズに「投資のコンシェルジュ」へ誘導でき、WealthForceの顧客登録を自動化できる便利な機能です。 名刺交換の直後、セミナー後のフォロー、LINE・SNSでのやり取りなど、対面・オンラインを問わず多様な場面で自然に登録を促すことができます。 顧客登録URLの発行方法は、「20.2 投資のコンシェルジュの登録URLを発行する」をご参照ください。

1.効果的な活用方法について 特に効果的な活用方法として、以下のような使い方が挙げられます。

• 名刺にQRコードを印刷し、その場でスムーズに登録してもらう
• セミナー・勉強会のスライドにQRコードを表示し、アンケート感覚で登録導線を設ける
• メール署名にURLを掲載し、日常の連絡を登録機会につなげる
• LINEやSNSで共有し、オンラインからも手軽に登録してもらう
• チラシ等にQRコードを掲載し、店頭・イベントで自然に案内できるようにする

顧客登録URLを活用すると、登録手続きがシンプルになるため見込み顧客の離脱が減少します。また、登録した瞬間に担当アドバイザーへ自動で紐づくため、初回面談の準備がスムーズになり、フォロー漏れも防げる点が大きなメリットです。 投資家にとっても、「投資のコンシェルジュ」に登録することで、資産状況や口座情報を一元的に確認できるというメリットがあります。 情報が整理されることで面談がスムーズになり、より精度の高い提案を受けやすくなります。 結果として、アドバイザーにとっても商談化が進めやすくなるという効果が期待できます。

2.紹介チラシテンプレートについて
当社では、顧客登録URLのQRコードをそのまま差し込める「投資のコンシェルジュ紹介チラシ」テンプレートもご用意しております。このテンプレートを活用することで、アドバイザー自身のQRコード入りチラシを簡単に作成できます。ぜひご活用ください。

テンプレートは以下よりダウンロードをお願いします。
投資のコンシェルジュ資料（投資家向け） _アドバイザー様向けテンプレート.pptx

QRコードは、以下のウェブサイトにアクセスいただき、URLを入力→作成ボタンをクリックいただくことで作成可能です（外部サイトに遷移いたします）。 https://m.qrqrq.com/