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Q.見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
WealthForceではお客様の取引状況（見込み・既存・解約など）を管理いただけます。
まず取引状況は、顧客詳細ページの「取引情報」タブ内にございます。こちらで確認・編集いただけます。
2.1.2 お客さま情報を確認する方法
ご入力いただいた取引状況は、顧客一覧に表示されるとともに、取引状況をベースに検索も可能です。
3.1.3 顧客検索方法（詳細検索）
また、検索リストをご利用いただくことで、例えば「見込み」「既存」などステータスごとの最新の顧客人数・顧客一覧を把握いただけます。
3.2 検索リストを活用する
Excelでお客様情報一覧を出力いただくことも可能でございます。（取引状況も項目の中にございます）
20.1 レポートを出力する
よくある質問