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ガイダンス>2 顧客の新規作成及び顧客情報の編集>2.1 WealthForceの画面上から操作する>投資のコンシェルジュと連携済みの顧客をWealthForceから削除すると、その顧客は投資のコンシェルジュを使えなくなりますか？
Q.投資のコンシェルジュと連携済みの顧客をWealthForceから削除すると、その顧客は投資のコンシェルジュを使えなくなりますか？
引き続きご利用いただけます。ただし、WealthForce側で登録した情報は閲覧できなくなります。
WealthForceから顧客を削除しても、「投資のコンシェルジュ」のアカウント自体は残り、以下のような情報は引き続き閲覧可能です。
▼引き続き閲覧できるデータ
- 顧客自身が「投資のコンシェルジュ」口座連携した口座情報
- 顧客自身が「投資のコンシェルジュ」で作成したライフプラン
- これまでのチャット履歴（削除前のもの）
▼閲覧できなくなるデータ
- アドバイザーのプロフィール情報
- WealthForce上でアドバイザーが手入力した資産情報
- WealthForce上でアドバイザーが作成したライフプラン
よくある質問
新規顧客の登録（追加）方法を教えてください
顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい
顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
他の担当者の顧客を削除するにはどのようにすればよろしいですか。
見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか？