Q.顧客の担当者に表示される「〇〇相談窓口」とは何ですか？
「[会社名]相談窓口」は、WealthForceのご契約時に自動で作成されるシステム用のアカウントです。ログイン用のアカウントではないため、貴社の方が使用する必要はございません。
このアカウントは、投資のコンシェルジュ（貴社のお客様向け資産管理サービス）と連携しています。お客様が貴社専用の投資のコンシェルジュURL（例：https://[会社名].invest-concierge.com/）から会員登録をされると、WealthForce上にそのお客様の顧客情報が自動で作成され、担当者には一時的に「[会社名]相談窓口」が割り当てられます。
管理者の方にて、該当の顧客の担当者を実際のユーザーに変更してください。
担当者の変更方法については、「2.1.2 顧客情報の編集」をご参照ください。
上記をご確認いただいてもご不明な点がございましたら、WealthForce運営事務局（support@wealthforce.jp）までご連絡ください。
※アドバイザーが発行した登録URLからお客様が会員登録をされた場合は、「相談窓口」ではなく、そのURLを発行したアドバイザーが担当者として自動で割り当てられます。登録URLの発行方法については、「20.2.1 登録URLの発行方法」をご参照ください。
よくある質問
新規顧客の登録（追加）方法を教えてください
顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい
顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
他の担当者の顧客を削除するにはどのようにすればよろしいですか。
見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか？
投資のコンシェルジュと連携済みの顧客をWealthForceから削除すると、その顧客は投資のコンシェルジュを使えなくなりますか？
顧客登録URLを活用すると、新規顧客獲得の効率をどう高められますか？