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2.1.1 顧客情報の作成
個人顧客の作成
画面操作
Step1.「顧客を追加」をクリックする
Step2.個人のお客様の情報を登録する
基本情報、営業情報、運用情報、外部連携の各タブに情報を記載し「次のSTEPへ」をクリックし各STEPの情報を入力する。初回登録時に全項目を登録できなくても、あとから編集する事が可能です。
入力必須項目
| 入力箇所 | 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|---|
| STEP01 / 基本情報 | 顧客名 | 顧客名を入力 |
| STEP01 / 基本情報 | 顧客名（フリガナ） | 顧客名のフリガナ（全角カナ）を入力 |
| STEP01 / 基本情報 | 性別 | 性別を「男性」「女性」「その他」から選択 |
| STEP02 / 取引情報 | 営業担当者 | 営業担当者をプルダウンから選択 |
| STEP02 / 取引情報 | 取引状況 | 取引状況を「見込み」「既存」「解約」「故人」「その他」から選択 「見込み」を選択した場合は中分類をプルダウンより選択 |
法人顧客の作成
画面操作
Step1.「顧客を追加」をクリックする
Step2.法人のお客様の情報を登録する
企業名や設立年月日、電話番号、決算月等基本情報を登録することができます。
また、従業員数や事業分類、売上規模など、お客様の資産背景についても登録できます。
初回登録時に全項目を登録できなくても、あとから編集する事が可能です。
入力必須項目
| 入力箇所 | 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|---|
| STEP01 / 基本情報 | 企業名 | 企業名を入力 |
| STEP01 / 基本情報 | 企業名（フリガナ） | 企業名のフリガナ（全角カナ）を入力 |
| STEP02 / 取引情報 | 営業担当者 | 営業担当者をプルダウンから選択 |
| STEP02 / 取引情報 | 取引状況 | 取引状況を「見込み」「既存」「解約」「故人」「その他」から選択 「見込み」を選択した場合は中分類をプルダウンより選択 |
よくある質問
新規顧客の登録（追加）方法を教えてください
顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい
顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
他の担当者の顧客を削除するにはどのようにすればよろしいですか。
見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか？