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2.1.3 顧客情報の削除
目次
お客様情報を削除するには、管理者権限が必要です。
管理者権限をお持ちの場合でも、削除できるのはご自身が担当している顧客のみです。
一般IDの方がお客様情報を削除したい場合は、以下のいずれかの方法で対応をお願いします。
- 当該顧客の担当者を管理者権限を持つ方に変更し、その管理者に削除を依頼する。
- ご自身に管理者権限を付与するよう依頼する。
管理者権限の付与は弊社で対応いたしますので、ご希望の場合はご連絡ください。
画面操作
Step1.顧客一覧画面より「顧客を削除」をクリックする
Step2.削除したい顧客を選択し、「顧客を削除」をクリックする
Step3.削除するを押すとお客様の情報が削除されます。
よくある質問
新規顧客の登録（追加）方法を教えてください
顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい
顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
他の担当者の顧客を削除するにはどのようにすればよろしいですか。
見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか？