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2.1.2 顧客情報の編集
目次
画面操作
Step1.顧客一覧から編集したい顧客を選択する
顧客名をクリックすることで顧客詳細画面へ遷移します。
Step2.編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックする
お客様の情報を修正したい場合は、修正したい項目の横にある編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックすると編集画面が表示されます。お客様の情報を入力し、「変更する」をクリックしてください。
変更可能な項目は個人のお客さま情報の管理項目と同様です。
Step3.必要な項目を編集して、保存をおしてください。
よくある質問
新規顧客の登録（追加）方法を教えてください
顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
記載する場所のない情報を管理したい場合どのようにすれば良いでしょうか？/取引メモ欄のおすすめの使い方について教えてほしい
顧客情報に表示される「預かり資産総額」「背景資産総額」「保有資産」の違いはなんでしょうか？
他の担当者の顧客を削除しようとしたときにエラーが出てしまう。
他の担当者の顧客を削除するにはどのようにすればよろしいですか。
見込み客の顧客化までの進捗を管理する方法はありますか？
既存の顧客情報を編集するにはどうすれば良いですか？
顧客一覧から顧客を選んでも顧客詳細画面に遷移しません。なぜでしょうか？