4.9.1 世帯員ごとの提案資料を出力する

概要

提案資産タブ内の「資料作成」タブでは、世帯員ごとに保有資産レポートや運用提案などの各種提案資料を出力できます。出力できる資料の種類や内容は、顧客個人の提案資料の出力と同様です。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 提案資産タブを開く

Step3 世帯員のタブをクリック

資料を出力したい世帯員のタブをクリックしてください。

Step4 提案ポートフォリオのタブをクリック

資料の出力対象としたい提案ポートフォリオのタブをクリックしてください。

Step5 「資料作成」タブをクリック

Step6 資料タイプを選択

プルダウンから出力したい資料タイプを選択してください。

Step7 出力ボタンをクリック

「提案資料（PPTX）を出力」をクリックしてください。

出力できる資料

出力できる資料の内容は顧客個人の資料と同様です。詳細は「13.3 提案資料の出力」をご参照ください。