はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産サマリー取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
4.4.2 世帯の保有資産分析を利用する
概要
「保有資産分析」タブでは、世帯員全体の保有資産を合算したベースで、収益見込みや運用実績、将来見通し、リスク・リターンなどを多角的に分析できます。世帯全体の資産を一つのポートフォリオとして分析できるため、世帯トータルでの分散状況の評価や、世帯全体を見据えた運用提案の検討に活用できます。
保有資産分析では以下の4つの機能を利用することができます。各機能の内容は、顧客個人の保有資産分析と同様です。
| 機能名 | 内容 | 参照先マニュアル |
|---|---|---|
| インカムゲインシミュレーション | 世帯全体の保有資産に基づいて、配当金・分配金・利金・償還金といったインカムゲインの将来的な見込みをグラフで可視化します。 | 9.1 インカムゲインシミュレーションを利用する |
| ヒストリカルシミュレーション | 世帯全体の保有資産を過去の一定期間保有していた場合のパフォーマンスを、開始時点を100とした指数やアセットクラスごとの寄与度で表示します。 | 9.2 ヒストリカルシミュレーションを利用する |
| 将来シミュレーション | 世帯全体の保有資産のリスク・リターンをもとに将来の運用成績をシミュレーションし、元本割れ確率や期待される運用成果を確認できます。 | 9.3 将来シミュレーションを利用する |
| リスク・リターン分析 | 世帯全体の保有資産に関するリスク・リターンを可視化します。過去実績に基づくヒストリカル分析と、効率的フロンティアとの比較ができる均衡分析を利用できます。 | 9.4 リスク・リターン分析を利用する |
画面操作
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 保有資産タブを開く
Step3 保有資産分析タブを開く
Step4 利用したい分析機能のタブをクリック
「インカムゲインシミュレーション」「ヒストリカルシミュレーション」「将来シミュレーション」「リスク・リターン」から、利用したい機能のタブをクリックしてください。
分析対象となる資産について
世帯の保有資産分析では、世帯員全体の保有資産を合算したものが分析対象となります。口座連携または資産手入力により保有資産がWealthForceに登録されている世帯員の資産が合算対象となるため、保有資産が登録されていない世帯員の資産は分析に反映されません。