4.4.3 世帯の資産額推移を確認する

概要

「資産額推移」タブでは、世帯全体の保有資産残高が期間やアセットクラスごとにどのように推移したかをグラフで確認できます。世帯トータルでの資産の増減傾向を把握することで、運用状況の振り返りや今後の提案の参考にすることができます。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 保有資産タブを開く

Step3 資産額推移タブを開く

画面の見方

表示期間の設定方法、アセットクラスの絞り込み、グラフ内訳の表示方法は、顧客個人の資産残高推移機能と同様です。「8.1.1 資産残高推移機能の見方」をご参照ください。