4.6.1 世帯の取引履歴を確認する

概要

世帯詳細画面の「取引履歴」タブでは、口座連携を行っている世帯員の証券口座の取引履歴を、世帯単位でまとめて確認できます。保有期間が短い銘柄の取引にはフラグが表示されるため、短期売買などコンプライアンス上のリスクがある取引の確認にも活用できます。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 取引履歴タブを開く

世帯員全体の取引履歴が一覧で表示されます。

表示項目・対応金融機関について

取引履歴に表示される項目（約定日・受渡日、金融商品、取引区分、預り区分、受渡金額、損益等）は、顧客個人の取引履歴と同様です。「7.1.1 取得可能な情報」をご参照ください。

対応金融機関および証券会社ごとの取引履歴の取得可能期間については「7.1.2 対応金融機関」をご参照ください。証券会社により取得可能期間が異なるため、世帯員の取引証券会社が異なる場合は、表示される取引履歴の期間に差が生じることがあります。

取引履歴の検索

「条件フィルター」を使用することで、取引期間、顧客名（世帯員）、取引証券、アセットクラス、保有期間などの条件で取引履歴を絞り込むことができます。検索項目の詳細は「7.2.2 取引履歴の検索方法」をご参照ください。