はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.不動産や特定の資産について、将来の売却をライフプランのシミュレーションに反映することはできますか？
将来、特定の不動産や資産を売却し、その資産変動を直接反映する機能は現時点では提供されておりません。
ただし、運用目標の入力を活用することで、擬似的にシミュレーションに反映することが可能です。具体的には、運用目標として当該資産の資産額を初期投資金額に入力し、売却予定時期までの期間を運用期間として設定いただくことで、運用期間終了時点で資産が現預金に振り替わる形でシミュレーションを作成できます。
※あくまで運用目標機能を活用した擬似的な方法であり、不動産や特定の資産の売却に特化した機能ではございません。
運用目標の入力方法については、「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。
具体的な設定方法についてご不明な点がございましたら、WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までお問い合わせください。