12.3.1 基本情報を入力する

概要

ご本人及び配偶者、お子様などのご家族に関する基本的な情報（お名前・年齢等）や、シミュレーション年齢（ライフプランシミュレーションを何歳まで実施するか）などを入力できます

設定（本人）

新規入力

新規顧客の場合は、「新規入力」を選択し、必要な情報をご入力いただくことで、新規顧客として登録いただけます。こちらでご入力した内容は、顧客情報として同時にWealthForceに登録されます。

入力項目は以下の通りとなります。

運用情報自動作成

「設定」タブの下部にある「運用情報自動作成」では、登録済みの運用情報（保有資産）をベースに、STEP05 運用目標を自動で作成できます。対象とする項目のトグルをONにして保存すると、対応する運用目標がSTEP05 運用目標に自動作成されます。
なお、初期設定では自動でONになっています。

トグルは以下の4種類です。

ONにして保存した内容は、STEP05 運用目標に自動作成され、利回りが自動計算されます。利回りの詳細は「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。

既存顧客から作成

既存顧客の場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。 選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。

運用情報自動作成

「設定」タブの下部にある「運用情報自動作成」では、登録済みの運用情報（保有資産）をベースに、STEP05 運用目標を自動で作成できます。対象とする項目のトグルをONにして保存すると、対応する運用目標がSTEP05 運用目標に自動作成されます。
なお、初期設定では自動でONになっています。

トグルは以下の4種類です。

ONにして保存した内容は、STEP05 運用目標に自動作成され、利回りが自動計算されます。利回りの詳細は「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。

配偶者

新規入力

WealthForceへ未登録のお客様を配偶者として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。

既存顧客から作成

既存顧客を配偶者として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。

該当なし

該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。

子供

新規入力

WealthForceへ未登録のお客様をお子様として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。

既存顧客から作成

既存顧客をお子様として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。

該当なし

該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。

その他家族

ライフプランシミュレーションの対象者のその他家族に関する情報を登録します。 その他家族を登録する場合は、「+その他家族を追加する」をクリックしてください。

新規入力

WealthForceへ未登録のお客様をその他家族として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。

既存顧客から作成

既存顧客をその他家族として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。