はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
12.3.4 資産・負債を入力する
概要
ご本人及び配偶者を含めた世帯全体の資産および負債情報を入力できます。連携資産や銘柄を個別に指定して登録する方法のほか、簡易的に資産・負債内容を登録することも可能です。
登録済み資産から入力
入力項目は以下の通りとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「登録済み資産から登録」を選択 |
| ②口座連携資産 | すでに証券口座連携機能および資産手入力機能をご活用いただいている場合は、その残高が自動的に反映されます。反映させたくない金融機関がある場合は、チェックボックスのチェックを外してください。 |
| ③銘柄追加 | 新規顧客や、証券口座連携・資産手入力機能をご利用頂いていない既存顧客の方も、この画面から「銘柄を追加」をクリックすることで、資産情報を手動で入力いただくことができます。入力方法は、「5.2 お客様の保有資産情報を手動で入力する」をご参照ください。 |
資産内容を簡易入力
入力項目は以下の通りとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「資産内容を簡易入力」を選択 |
| ②合計資産額 | 保有している資産の総額をご入力ください。 |
| ③ローン残高 | ローン残高をご入力ください。 |